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Template · IA na Prática · 4 min

Briefing de automação pra PME

O modelo que transforma uma dor solta em projeto: o template pra copiar, um exemplo preenchido de verdade e uma régua pra saber se vale automatizar antes de gastar tempo.

Fabian Martinelli · 17 de junho de 2026 · Automação, Processos, Operação

Antes de automatizar qualquer coisa, vale parar e descrever o processo com clareza. A maioria pula essa parte, manda "quero uma IA no WhatsApp" e o projeto nasce torto. Esse template tira a ideia da cabeça e devolve um briefing que já dá pra executar, ou levar pra um diagnóstico sem rodeio.

Como usar em 4 movimentos

  1. Descreva o processo cru

    Conte como acontece hoje, não como deveria ser. Com os tropeços, as gambiarras e os "depende".

  2. Aponte onde dói e quanto custa

    Sem custo, não é prioridade. Coloque número: horas, dinheiro ou cliente que escapa toda semana.

  3. Pontue se vale a pena

    Use a régua dos 5 lá embaixo antes de investir tempo construindo. Nem toda dor está madura pra automação.

  4. Vire especificação

    Com o briefing pronto, jogue ele no workflow do problema ao agente pra transformar em uma spec de agente pronta pra construir.

O template (copia e preenche)

## Contexto
Empresa / setor:
Quem sofre com isso hoje:

## O processo, como ele é hoje
Passo a passo do que acontece:
Em que canais (WhatsApp, telefone, planilha, balcão):
Frequência / volume:
Quem faz hoje:

## A dor
O que trava ou atrasa:
Quanto custa por semana (tempo, dinheiro, cliente perdido):
O que já tentaram e não resolveu:

## O ganho esperado
Como seria o ideal, em uma frase:
O número que mudaria (ex: responder em 1 min, 0 reserva perdida):

## Restrições
Sistemas que precisam conversar entre si:
Limites (orçamento, prazo, o que não pode mudar):
O que nunca pode ser feito sem um humano:

## Sucesso
Em 30 dias, o que prova que valeu:

Um exemplo preenchido de verdade

Esqueleto vazio todo mundo entrega. O que ajuda mesmo é ver um preenchido. Esse é um caso de restaurante, do jeito que costuma chegar pra gente:

## Contexto
Empresa / setor: Cantina italiana, 60 lugares, de bairro
Quem sofre com isso hoje: o dono e a recepção

## O processo, como ele é hoje
Passo a passo: cliente chama no WhatsApp pra reservar, alguém para o
  que está fazendo pra responder e olhar se tem mesa
Em que canais: WhatsApp e telefone
Frequência / volume: ~80 mensagens por dia, pico no almoço e sexta à noite
Quem faz hoje: a recepcionista, no meio de atender mesa e caixa

## A dor
O que trava: no pico, a mensagem fica 30+ min sem resposta e o cliente
  reserva em outro lugar
Quanto custa: estimam perder de 10 a 15 reservas por semana
O que já tentaram: contratar meio período, mas no pico some do mesmo jeito

## O ganho esperado
Ideal: toda reserva confirmada na hora, sem ninguém parar o serviço
O número: resposta em menos de 1 minuto e 0 reserva perdida por demora

## Restrições
Sistemas: precisa enxergar a ocupação real das mesas
Limites: orçamento enxuto, sem trocar o sistema do caixa
Nunca sem humano: cancelar reserva de grupo grande sem o salão confirmar

## Sucesso
Em 30 dias: fila de WhatsApp zerada no pico e reservas batendo com a
  lotação real

Pontue antes de investir: a régua dos 5

Antes de construir nada, dê uma nota de 0 a 2 pra cada pergunta (0 = não, 1 = mais ou menos, 2 = sim):

  1. Acontece toda semana, em volume?
  2. Custa dinheiro ou cliente de um jeito que dá pra medir?
  3. Dá pra descrever o passo a passo sem cair em "depende"?
  4. Existe um número claro que prova sucesso?
  5. Tem alguém pra ser dono e assumir o que a IA escalar?

O que esvazia um briefing

Briefing bom não descreve o sonho. Descreve o problema com clareza suficiente pra alguém resolver.

O próximo passo

Preencheu e pontuou alto? Leve pro workflow do problema ao agente e transforme em especificação. Se preferir que a gente faça esse caminho com você, o diagnóstico é gratuito e sem compromisso: fmsolutions.ai.

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